拆解万亿物业互联网赛道,寻找下一个

也吸引了更多玩家入局。数据呈现,国内目前有269个物业互联网平台类产品,已超其他国家数量的总和;物业互联网产业联盟成员已由之前400家增至942家。也吸引了更多玩家入局。数据呈现,国内目前有269个物业互联网平台类产品,已超其他国家数量的总和;物业互联网产业联盟成员已由之前400家增至942家。

  这个2012年就被提出的概念,终于在2018年迎来了火热的一年。

百度搜索指数呈现,物业互联网的热度在2018年增长了一倍以上36氪对部分物业互联网公司、从业人员等进行了走访调研,结合物业互联网的背景、政策等,撰写了本文,一些核心信息包括:中国2017年物业互联网产业规模约5700亿元。国家推动是2018年物业互联网火热的斩钉截铁原因,市场需求是长远驱动力。

  物业互联网3大应用场景是:设备资产管理、业务运营优化、产业生态创新。工程机械、能源、电力、机加工、冶金等行业最落地。通过“行业 场景 模式”的框架,可以将市面玩家定位。目前国内行业领先公司,设备连接数约50万,营收过亿元。提供不了明确的投入回报预期、物业自动化、信息化基础薄弱等是当前首要问题。大多数资本仍在观望,投资标的稀缺。

  我们试图通过以下问题,初步呈现出中国物业互联网发展的基本面貌:1、什么是物业互联网?市场空间有多大?2、物业互联网发展的驱动力是什么?为什么在2018年火热起来?3、物业互联网怎么落地?风口中的物业互联网平台、物业app是什么?4、物业互联网具体能提供哪些价值?应用场景是?5、物业互联网的玩家有哪些?如何归类?各自的打法、路径、优劣势是?6、物业互联网目前的发展阶段是?领先的公司做到了什么程度?营收有多少?7、物业互联网的问题和困境有哪些?8、物业互联网有哪些创业和投资机会?9、总结和预计1、什么是物业互联网?市场空间有多大?物业互联网的概念最早由ge(美国通用电气)于2012年提出,根据中国物业互联网产业联盟给出的描述,物业互联网的本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础,通过对物业数据的周详深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产陷阱方式变革。

  

资料来源: ofweek,光大证券研究所整治新一波升级的核心思路是什么呢?就是将物业环节的各类数据采集上来,包括设备的、工艺的、原材料的、人员的等等,然后基于这些数据,结合物业经验和新技术,形成分析计算展望模型,去做企业内部的生产过程、设备使用过程的优化;形成企业数字画像,去做企业外部的生产协同、金融服务等创新。

  市场空间方面,我们来看如果物业互联网为物业带来1%增值,价值有多大?根据国家统计局初步核算,我国 2017 年物业增加值总量达到 28 万亿元,占 gdp 的比重的9%。按照 2017物业增加值6%的增速展望,我国 2018 年物业增加值总量将达到8 万亿元, 1%相当于物业互联网给我国带来 2980 亿元的经济增值。(数据来源于安信证券)根据物业互联网产业联盟测算,2017年中国物业互联网斩钉截铁产业规模约为5700亿元,按照2017-2020年18%的年平均复合增长率,预计2020年将达到万亿元规模。

  2、物业互联网发展的驱动力是什么?为什么在2018年火热起来?我们的强烈感受:国家推动是物业互联网2018年火热的斩钉截铁原因,市场需求是物业互联网久远持续发展的驱动力。

  国家和政府层面的推动可以分为4块:政策引导、资金补贴、规范标准、政府行动。政策方面,从2017年底,国务院发布《关于深化“互联网 先进制造业”发展物业互联网的指导意见》,到2018年2月,工信部成立物业互联网专项工作组,工信部长苗圩担任组长,后续又推出一系列政策,启动实施物业互联网的三年(2018~2012)行动计划。

中国近年物业互联网首要政策资金补贴方面,多个省市出台了有关政策,真金白银的砸了下去。

  补贴和优惠项目包括公有云资源购买、应用服务费、设备接入费、网络改造费、网络使用费等。例如,广东省为支持企业“上云上平台”,对购买公有云服务以及网络费用,给予不低于30%的整体优惠,通过“服务券”对企业应用服务、设备接入等费用进行奖补。江苏省为推进“企业上云”,对审批通过的项目按照年化合同额的15%进行补助支持,对优异云服务商奖励不超过100万元的资金。

  标准规范方面,国家正在建立包括开发通用需求、体系架构、测试评估等总体性标准;开发网络与数字化互联接口、标识解析、物业互联网平台、安全等基础共性标准等。另外,各地政府还各自采取有关行动,制订“企业上云”计划,建设产业示范基地、区域物业云平台等。综上可以看出,国家对于发展物业互联网绝非只是喊句口号,而是从长远规划,到3年短期规划,到具体落地施行的,有量化目标的强力推动。

  除了国家层面,市场层面还要有充满的动力,这件事情才能久远。中国物业企业普遍面临人力成本高、订单不稳定、设备闲置率高、同质化竞争激烈等问题,消费端对产品定制化、更高质量、更低价格等一系列需求,也反向施压给物业供给侧,其他还有减排环保要求等等。这些因素都驱使着物业企业的改造升级。另一面是技术服务商,他们掌握着物联网、大数据、云计算、ai等技术,急需寻求合适的落地场景,产生变现。

  物业体量充满大,有掘金的想象空间。同时,传感器、带宽、云服务等基础设施的成本不断降低,也促进了物业互联网的发展。3、物业互联网怎么落地?风口中的物业互联网平台、物业app是什么?随着物业互联网热起来的,还有2个概念:物业互联网平台、物业app。

  第一小节描述了物业互联网的核心思路,那怎么把构想落地到实处呢,核心是——物业互联网平台。根据中国物业互联网产业联盟的定义,物业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支柱制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的物业云平台,包括边缘、平台(物业 paas)、应用三大核心层级。

  

物业互联网平台功能架构图。来源:物业互联网平台白皮书(2017)